解決事例の一部を
ご紹介させていただきます

• 実の兄弟遺産の使い込み預金・金融資産

  事案の概要 依頼者の母親は、長女にすべてを相続させるという遺言書を残して死亡した。長女は、他の相続人に対して、死亡時点での遺産の遺留分に相当するお金を振り込んできた。それに対して、生前、母親のお金を長女が使い込んでいる疑いがあるため、その調査と使い込んだ分の返還を求めた事例。  結果 医療記録や介護記録を取り寄せて、記載を詳細に確認していたところ、泥棒対策で姉が母親の預金通帳を保管するようになった旨の記載があった。そのため、その時期以降の出金は姉が出金したものと主張して、遺留分に相当する分を返還するよう求めた。 その結果、請求金額全額の支払いを受けることができた。 解決のポイント・解決までの流れ 死亡する前の預貯金の引き出しについては、本人が出金した可能性もあるため、「誰が出金したのか」が問題となります。 この点については、医療記録・介護記録を詳細に確認して、その中に、介護施設の職員が記録した親族とのやり取りの記載があり、預金通帳を預かっていたことが記録されていた。このような、中立の第三者と評価される可能性の高い者が記載した事項には信用性が認められると主張し、その日以降の出金については姉が出金したお金であると主張しました。 　それにより、姉はこちら側の請求を全面的に認め、使い込んだとされる金額の遺留分割合に応じた金額の返金に応じました。 解決までの期間 受任から遺留分の支払まで１０か月。 当事者の感想・様子 使い込みをしたことを推測される記載を見つけ出して、相手方に対して返還を求めた結果、全額の請求が認められたため、依頼者には満足頂きました。 担当弁護士からのメッセージ 生前の使い込みについては、本人が出金した可能性があるため、使い込んだ立証は必ずしも容易ではありませんが、医療記録や介護記録から、第三者が出金したことが分かる記載から、使い込みの事実が立証できることもあります。 もし、同様の事案でお悩みの際には、当事務所までご相談ください。    

  • ご依頼される前

  • 弁護士介入の結果

• 実の兄弟預金・金融資産

  事案の概要 依頼者の母は、晩年、依頼者の姉と同居し、姉にすべてを相続させるとの遺言書を公正証書で作成していたことから、母が亡くなった後に、依頼者の代理人として、遺産を調査し、母の預貯金の使途の説明を求めるとともに、遺留分の支払いを求めた事案。 結果 姉から預貯金の使途を説明してもらい、姉が母名義の不動産を売却して、依頼者に遺留分の支払いをしてもらいました。 解決のポイント・解決までの流れ 公正証書で遺言書が作成されている場合、遺言が有効であることを前提に、残りの遺産分割又は遺留分を請求することになります。 本件の遺言は、姉にすべて相続させるという内容でしたので、遺留分を請求することになりました。 遺留分を計算する上で、まずは、遺産がいくらかを確定する必要がありますが、依頼者と姉の関係が良好ではなかったため、依頼者は、遺産の調査から弁護士に依頼されました。 弁護士の方で、一通りの遺産の調査を行い、相応の金額での遺留分の支払いを受けることができました。 解決までの期間   　受任から遺留分の支払まで１０か月。 当事者の感想・様子   遺産の内容が明らかになり、預貯金の使途について説明を受けることができ、相応の金額の支払いも受けることができたので、依頼者は、満足されていました。 担当弁護士からのメッセージ 　 兄弟・姉妹であっても、関係が良好ではない場合、お互いに感情的になってしまい、遺産の分け方や遺留分の金額の話し合いが上手くいかないことはあります。 弁護士に遺産の調査や話し合いの代理を依頼することで、落ち着いて話を進めることができる場合もありますので、一度、ご相談ください。

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